101年第2學期-1098 理財規劃實務 課程資訊

課程分享

選課分析

本課程名額為 60人,已有36人選讀,尚餘名額24人。

評分方式

評分項目 配分比例 說明
期中考與期末考 70 合計70%(各占35%),題型:選擇題35題、問答題3題。

授課教師

蔡垂君

教育目標

1.教導大家理財工具、以及應用理財工具如何進行個人理財規劃。 2.教導大家報考理財人員證照與準備要領。 3.評估各種理財價值觀與方法。 4.教導大家應用EXCEL2010快速的建構一張理財規畫表。

課程概述

本課程著重在於理財規劃之基本觀念傳授,以實際為客戶做理財規劃以將理論部份融入客製化的實務中。另外透過風險投資組合之理論課程,學生可以了解風險資產配置之理論基礎;從理財商品之介紹,學生可以了解理財工具有那些。教材之選用以理財規劃證照考試用書之一,可藉以幫助學生了解專業證照考試市場及價值。

課程資訊

參考書目

理財規劃工具、理財規劃實務、題庫。