112年第2學期-1743 信託與理財規劃 課程資訊

評分方式

評分項目 配分比例 說明
課堂參與度 20
小考 20 分別於第六週與第十六週執行小考,每次小考佔總成績10%
期中考 30
期末考 30

選課分析

本課程名額為 50人,已有50 人選讀,尚餘名額0人。


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授課教師

傅信豪

教育目標

隨著理財工具與方式的多元化及複雜化,信託在理財規劃的發展中扮演著重要的一環,本課程以信託規劃為出發,內容涵蓋信託法規與稅制以及信託原理與實務,讓同學熟悉整體信託架構,並輔導通過「信託業業務人員信託業務專業」測驗。其次,介紹理財規劃的計算基礎及所屬議題如購屋規劃與投資規劃等。期許本課程可提升同學金融專業知識以及規劃分析能力。

課程概述

本課程主要是讓學生瞭解理財規劃的基礎架構與實務應用,著重於財務規劃流程與決策工具的應用。課程涵蓋金融機構的功能與規範、債券與股票、共同基金、衍生性金融商品、保險與信託、理財規劃流程、現金流量管理、退休規劃及投資策略運用。

課程資訊

參考書目

1.台灣金融研訓院編輯委員會/信託原理與實務(2021版)/財團法人台灣金融研訓院。
2.台灣金融研訓院編輯委員會/信託法規與稅制(2021版)/財團法人台灣金融研訓院。
3.齊名楊/信託業務人員高分速成/三民補習班。
4.余適安/理財規劃:重點整理暨試題解析/財團法人台灣金融研訓院。

開課紀錄

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