101年第2學期-1098 理財規劃實務 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中考與期末考	70	合計70%(各占35%)，題型：選擇題35題、問答題3題。

教育目標

1.教導大家理財工具、以及應用理財工具如何進行個人理財規劃。 2.教導大家報考理財人員證照與準備要領。 3.評估各種理財價值觀與方法。 4.教導大家應用EXCEL2010快速的建構一張理財規畫表。

課程概述

本課程著重在於理財規劃之基本觀念傳授，以實際為客戶做理財規劃以將理論部份融入客製化的實務中。另外透過風險投資組合之理論課程，學生可以了解風險資產配置之理論基礎；從理財商品之介紹，學生可以了解理財工具有那些。教材之選用以理財規劃證照考試用書之一，可藉以幫助學生了解專業證照考試市場及價值。

基本資料

選修課，學分數：0-3
上課時間：三/5,6,7[M119]
修課班級：企管系3
修課年級：年級以上
選課備註：先修財務管理

參考書目

理財規劃工具、理財規劃實務、題庫。