112年第2學期-1743 信託與理財規劃 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
課堂參與度	20
小考	20	分別於第六週與第十六週執行小考，每次小考佔總成績10%
期中考	30
期末考	30

教育目標

隨著理財工具與方式的多元化及複雜化，信託在理財規劃的發展中扮演著重要的一環，本課程以信託規劃為出發，內容涵蓋信託法規與稅制以及信託原理與實務，讓同學熟悉整體信託架構，並輔導通過「信託業業務人員信託業務專業」測驗。其次，介紹理財規劃的計算基礎及所屬議題如購屋規劃與投資規劃等。期許本課程可提升同學金融專業知識以及規劃分析能力。

課程概述

本課程主要是讓學生瞭解理財規劃的基礎架構與實務應用，著重於財務規劃流程與決策工具的應用。課程涵蓋金融機構的功能與規範、債券與股票、共同基金、衍生性金融商品、保險與信託、理財規劃流程、現金流量管理、退休規劃及投資策略運用。

基本資料

選修課，學分數：0-3
上課時間：五/2,3,4[SS205]
修課班級：經濟系2-4
修課年級：2年級以上
選課備註：一般組及產經組指定選修學分，不辦理老師簽名選課

參考書目

1.台灣金融研訓院編輯委員會/信託原理與實務(2021版)/財團法人台灣金融研訓院。
2.台灣金融研訓院編輯委員會/信託法規與稅制(2021版)/財團法人台灣金融研訓院。
3.齊名楊/信託業務人員高分速成/三民補習班。
4.余適安/理財規劃：重點整理暨試題解析/財團法人台灣金融研訓院。