99年第2學期-1335 全方位理財規劃 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中、期末考試	50	視上課情況調整
課程學習心得報告	25	包含企業參訪實務、虛擬交易所實作心得，視上課情況調整
虛擬交易所投資操作成績	10	視上課情況調整
出席率、課堂表現	15	視上課情況調整

教育目標

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

課程概述

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

基本資料

選修課，學分數：0-3
上課時間：四/10,11,12[H206]
修課班級：財金系3,4
修課年級：年級以上
選課備註：財金證照學程 ;第一週於M101上課及登記人工加選

參考書目

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題。
2.課堂補充講義。