99年第2學期-1335 全方位理財規劃 課程資訊

9/27起之上課方式

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Teams 連結清單

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評分方式

評分項目 配分比例 說明
期中、期末考試 50 視上課情況調整
課程學習心得報告 25 包含企業參訪實務、虛擬交易所實作心得,視上課情況調整
虛擬交易所投資操作成績 10 視上課情況調整
出席率、課堂表現 15 視上課情況調整

選課分析

本課程名額為 90人,已有80 人選讀,尚餘名額10人。

授課教師

邱正弘

教育目標

隨著金控時代來臨,跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流,各金融集團高度重視理財專員素質,「理財規劃人員證照」因而日益重要,更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力,並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

課程概述

隨著金控時代來臨,跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流,各金融集團高度重視理財專員素質,「理財規劃人員證照」因而日益重要,更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力,並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

課程資訊

參考書目

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題。
2.課堂補充講義。