113年第1學期-1529 理財工具與規劃實務 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中、期末考試	50	視學習情況調整
出席率、課堂表現	30
虛擬交易所投資操作	10
課程學習&虛擬實作心得	10

教育目標

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

課程概述

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

基本資料

選修課，學分數：3-0
上課時間：二/10,11,12[M201]
修課班級：共選修4(財金系開)
修課年級：4年級以上
選課備註：【就業學程+企業實習】第一週說明會人工加選，財金系學生為系選課程

參考書目

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題。東展文化。
2.課堂補充講義。