114年第1學期-6062 家族資產管理與世代傳承策略 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
課堂參與	100

教育目標

1.理解家族資產管理與傳承的基本架構與關鍵挑戰 2.掌握資產保護、稅務節流、財富傳承的主要工具與方法 3.了解家族治理機制的重要性及制定原則 4.學會設計符合自身家族需求的資產傳承方案 5.強化二代作為「資產守護者與創新者」的思維與能力

基本資料

選修課，學分數：0.5-0
上課時間：三/6,7,8[M242]
修課班級：高階經管班1,2
修課年級：1年級以上
選課備註：模組課程。密集授課，上課時間：【週三14-17點】12/03、12/10、12/17

參考書目

1.黃肇祥（2017）。《家族企業傳承與治理》。商周出版社。
2.施振榮（2021）。《家業長青：永續傳承的策略》。天下雜誌出版。
3.Baker, R., & Duvall, B. (2020). Family Trusts: A Guide for Beneficiaries, Trustees, Trust Protectors, and Trust Creators. Wiley.
4.課堂講義與教師提供之實務案例資料。
5.《理財翻轉學院,家族辦公室古往今來》 2019/7/12出版
6.張東蘭(2016) 。《家族憲法-保護與延續家族與企業契約》。北京電子工業出版社
7.《2020台灣家族企業傳承白皮書》。資誠聯合會計師事務所
8.邱正弘(2008) 。《保險私房學》。稚軒出版社
9.劉凱平(2021) 。《多少才夠?》。天下雜誌