1.理解家族資產管理與傳承的基本架構與關鍵挑戰 2.掌握資產保護、稅務節流、財富傳承的主要工具與方法 3.了解家族治理機制的重要性及制定原則 4.學會設計符合自身家族需求的資產傳承方案 5.強化二代作為「資產守護者與創新者」的思維與能力

1.黃肇祥（2017）。《家族企業傳承與治理》。商周出版社。
2.施振榮（2021）。《家業長青：永續傳承的策略》。天下雜誌出版。
3.Baker, R., & Duvall, B. (2020). Family Trusts: A Guide for Beneficiaries, Trustees, Trust Protectors, and Trust Creators. Wiley.
4.課堂講義與教師提供之實務案例資料。
5.《理財翻轉學院,家族辦公室古往今來》 2019/7/12出版
6.張東蘭(2016) 。《家族憲法-保護與延續家族與企業契約》。北京電子工業出版社
7.《2020台灣家族企業傳承白皮書》。資誠聯合會計師事務所
8.邱正弘(2008) 。《保險私房學》。稚軒出版社
9.劉凱平(2021) 。《多少才夠?》。天下雜誌