98年第2學期-1332 進階理財規劃 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中、期末考試	50
課程學習心得報告	25	包含企業參訪實務、虛擬交易所實作心得
虛擬交易所投資操作成績	10
出席率、課堂表現	15

教育目標

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

基本資料

選修課，學分數：0-3
上課時間：三/10,11,12[H204]
修課班級：全校3,4
修課年級：年級以上
選課備註：

參考書目

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題。東展文化。

2.課堂補充講義。