98年第1學期-1337 理財規劃 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中、期末考試	50
課程學習心得報告	25	包含虛擬交易所實作心得
虛擬交易所投資操作成績	10
出席率、課堂表現	15

教育目標

隨著金控時代來臨，跨行業、跨領域的金融商品漸成為全球理財主流，各金融集團高度重視理財專員素質，「理財規劃人員證照」因而日益重要，更為提升競爭力必備工具。本課程期能培養同學具備全方位理財顧問能力，並輔導通過台灣金融研訓院主辦之「理財規劃人員測驗」專業證照考試為目的。

課程概述

本學程規劃「理財規劃人員」、「進階理財規劃」、「證券期貨與選擇權實務應用」、「證劵投資分析」等就業導向課程，結合理論與實務，強化大專畢業生職前準備，提升參與學生就業效能，進而提高就業率、就業穩定度、企業滿意度等指標。同時，建立與產業連線對話之管道，協助畢業生轉銜至業界服務，使以直接從學校體系取得可用人才，縮短新進人員養成之教育時程與成本，實踐「畢業即就業」之目標。

基本資料

選修課，學分數：3-0
上課時間：四/10,11,12[H204]
修課班級：全校3,4
修課年級：年級以上
選課備註：

參考書目

1.理財規劃人員資格測驗經典講義與試題。東展文化。

2.課堂補充講義。